Creazione Anagrafica Cliente

In fase di creazione Preventivo potrebbe essere necessario inserire ex novo o aggiornare le informazioni anagrafiche del lead/cliente. È compito del Sales Account provvedere a manutenere correttamente il database dei propri clienti, mantenendone aggiornati i dati anagrafici e di contatto.

Per facilitare l’estrapolazione e l’analisi dati, sono state inserite, in 4Guest, le seguenti categorie da selezionare per ognuno dei clienti inseriti.

1. ADV = Agenzie di Viaggi, Tour Operator, Bus Operator, Persone Giuridiche operanti nel settore dell’intermediazione turistica;
2. AUT = Individuo, non legato ad associazione o altro ente, che promuove, in maniera autonoma, pacchetti turistici (No P.IVA);
3. COM = Ente pubblico territoriale che tramite gara promuove l’organizzazione di un soggiorno per la popolazione senior;
4. CON = Persona giuridica o fisica che organizza eventi o richiede altri servizi afferenti all’area congressuale;
5. CSA = Ente del terzo settore la cui programmazione prevede, in maniera prevalente, attività rivolte a una utenza senior;
6. ETS = Ente del terzo settore la cui programmazione NON prevede, in maniera prevalente, attività rivolte a una utenza senior;
7. SCH = Istituti scolastici; SPR = Enti e/o Società Sportive;

L’associazione tra Categoria e Cliente avviene all’interno della scheda Anagrafica di ciascun cliente. Cliccando sul campo “Tipologia” si può scegliere, dal relativo menù contestuale, la categoria pertinente.

Le anagrafiche provvisorie inserite come “Persona giuridica” e identificate con la dicitura “XXX ---” devono essere completate con i dati corretti oppure eliminate definitivamente qualora vengano sostituite da una nuova anagrafica.

Non devono rimanere nel gestionale anagrafiche provvisorie non più utilizzate.