Preventivo 4Guest

Precedente allo stato di Pratica, che sottintende una conferma d’intenti da parte del cliente, su 4Guest è possibile (e richiesto) predisporre un Preventivo.

Il Preventivo è uno stato antecedente alla Pratica.

Identifica un progetto di soggiorno inviato (o ancora da inviare) a un potenziale cliente, il quale non ha ancora consolidato la propria decisione.

La creazione di un Preventivo su 4Guest è un passo obbligatorio. Non si possono inviare progetti di soggiorno ai clienti senza aver prima trascritto, all’interno di 4Guest, le necessarie informazioni.

Nel menu Booking, alla voce Preventivi, è possibile visualizzare, creare o modificare le offerte.

Ad ogni accesso, la schermata visualizzerà gli ultimi dieci preventivi visualizzati. Per visualizzare tutti i nuovi preventivi inseriti su 4Guest nell'anno corrente, è necessario togliere la spunta dall'opzione "Ultimi Risultati".

I preventivi così visualizzati non sono la totalità di quelli presenti su 4Guest. Rimangono attivi, infatti, i filtri per "Stato" -> "Nuovo" e "Anno" -> "202x".

Per poter visualizzare l'interezza del database è necessario deselezionare entrambi i filtri attivi in partenza cliccando sulle rispettive "X".

È possibile, inoltre, procedere a visualizzare solo una parte del database attraverso la funzione "Filtri".

I filtri che possono essere selezionati sono:

• Parametro "Anno"
• Parametro "Numero"
• Parametro "Stato Avanzamento"
• Parametro "Utente"
• Parametro "Cliente"
• Parametro "Stato"
• Parametro "Filiale"
• Parametro "Fornitore"
• Parametro "Destinazione"
• Parametro "Tipologia viaggio"
• Parametro "Tipologia programma"
• Parametro "Pratica T.O."
• Parametro "Programma"
• Parametro "Data inizio"
• Parametro "Data di inserimento"
• Parametro "Pax"
• Parametro "Data opzione"
• Parametro "Segmento"

Creazione del Preventivo

Per creare un nuovo preventivo è sufficiente cliccare sul pulsante +Nuovo.

File:Imgur.com/a/2rloojc

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Dopo aver cliccato sul pulsante, comparirà, contestualmente, una maschera che richiederà l’inserimento dei dati descrittivi concernenti l'offerta da proporre al cliente.

Alcuni campi sono contrassegnati da un asterisco "*". Questi vanno compilati obbligatoriamente, altrimenti 4Guest non permetterà di terminare la procedura di creazione del preventivo.

Anagrafica Cliente

In fase di creazione Preventivo potrebbe essere necessario inserire ex novo o aggiornare le informazioni anagrafiche del lead/cliente. È compito del Sales Account provvedere a manutenere correttamente il database dei propri clienti, mantenendone aggiornati i dati anagrafici e di contatto.

Per facilitare l’estrapolazione e l’analisi dati, sono state inserite, in 4Guest, le seguenti categorie da selezionare per ognuno dei clienti inseriti.

ADV = Agenzie di Viaggi, Tour Operator, Bus Operator, Persone Giuridiche operanti nel settore dell’intermediazione turistica; AUT = Individuo, non legato ad associazione o altro ente, che promuove, in maniera autonoma, pacchetti turistici (No P.IVA); COM = Ente pubblico territoriale che tramite gara promuove l’organizzazione di un soggiorno per la popolazione senior; CON = Persona giuridica o fisica che organizza eventi o richiede altri servizi afferenti all’area congressuale; CSA = Ente del terzo settore la cui programmazione prevede, in maniera prevalente, attività rivolte a una utenza senior; ETS = Ente del terzo settore la cui programmazione NON prevede, in maniera prevalente, attività rivolte a una utenza senior; SCH = Istituti scolastici; SPR = Enti e/o Società Sportive;

L’associazione tra Categoria e Cliente avviene all’interno della scheda Anagrafica di ciascun cliente. Cliccando sul campo “Tipologia” si può scegliere, dal relativo menù contestuale, la categoria pertinente.