Preventivo 4Guest: Difference between revisions
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La creazione di un Preventivo su 4Guest è un passo obbligatorio. Non si possono inviare progetti di soggiorno ai clienti senza aver prima trascritto, all’interno di 4Guest, le necessarie informazioni. | La creazione di un Preventivo su 4Guest è un passo obbligatorio. Non si possono inviare progetti di soggiorno ai clienti senza aver prima trascritto, all’interno di 4Guest, le necessarie informazioni. | ||
Anagrafica Cliente | |||
In fase di creazione Preventivo potrebbe essere necessario inserire ex novo o aggiornare le informazioni anagrafiche del lead/cliente. È compito del Sales Account provvedere a manutenere correttamente il database dei propri clienti, mantenendone aggiornati i dati anagrafici e di contatto. | |||
Per facilitare l’estrapolazione e l’analisi dati, sono state inserite, in 4Guest, le seguenti categorie da selezionare per ognuno dei clienti inseriti. | |||
ADV = Agenzie di Viaggi, Tour Operator, Bus Operator, Persone Giuridiche operanti nel settore dell’intermediazione turistica; | |||
AUT = Individuo, non legato ad associazione o altro ente, che promuove, in maniera autonoma, pacchetti turistici (No P.IVA); | |||
COM = Ente pubblico territoriale che tramite gara promuove l’organizzazione di un soggiorno per la popolazione senior; | |||
CON = Persona giuridica o fisica che organizza eventi o richiede altri servizi afferenti all’area congressuale; | |||
CSA = Ente del terzo settore la cui programmazione prevede, in maniera prevalente, attività rivolte a una utenza senior; | |||
ETS = Ente del terzo settore la cui programmazione NON prevede, in maniera prevalente, attività rivolte a una utenza senior; | |||
SCH = Istituti scolastici; | |||
SPR = Enti e/o Società Sportive; | |||
L’associazione tra Categoria e Cliente avviene all’interno della scheda Anagrafica di ciascun cliente. Cliccando sul campo “Tipologia” si può scegliere, dal relativo menù contestuale, la categoria pertinente. | |||
Revision as of 08:34, 2 July 2026
Precedente allo stato di Pratica, che sottintende una conferma d’intenti da parte del cliente, su 4Guest è possibile (e richiesto) predisporre un Preventivo.
Il Preventivo è uno stato antecedente alla Pratica.
Identifica un progetto di soggiorno inviato (o ancora da inviare) a un potenziale cliente, il quale non ha ancora consolidato la propria decisione.
La creazione di un Preventivo su 4Guest è un passo obbligatorio. Non si possono inviare progetti di soggiorno ai clienti senza aver prima trascritto, all’interno di 4Guest, le necessarie informazioni.
Anagrafica Cliente
In fase di creazione Preventivo potrebbe essere necessario inserire ex novo o aggiornare le informazioni anagrafiche del lead/cliente. È compito del Sales Account provvedere a manutenere correttamente il database dei propri clienti, mantenendone aggiornati i dati anagrafici e di contatto.
Per facilitare l’estrapolazione e l’analisi dati, sono state inserite, in 4Guest, le seguenti categorie da selezionare per ognuno dei clienti inseriti.
ADV = Agenzie di Viaggi, Tour Operator, Bus Operator, Persone Giuridiche operanti nel settore dell’intermediazione turistica; AUT = Individuo, non legato ad associazione o altro ente, che promuove, in maniera autonoma, pacchetti turistici (No P.IVA); COM = Ente pubblico territoriale che tramite gara promuove l’organizzazione di un soggiorno per la popolazione senior; CON = Persona giuridica o fisica che organizza eventi o richiede altri servizi afferenti all’area congressuale; CSA = Ente del terzo settore la cui programmazione prevede, in maniera prevalente, attività rivolte a una utenza senior; ETS = Ente del terzo settore la cui programmazione NON prevede, in maniera prevalente, attività rivolte a una utenza senior; SCH = Istituti scolastici; SPR = Enti e/o Società Sportive;
L’associazione tra Categoria e Cliente avviene all’interno della scheda Anagrafica di ciascun cliente. Cliccando sul campo “Tipologia” si può scegliere, dal relativo menù contestuale, la categoria pertinente.